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俄乌重建概念，谷歌概念，商业航天概念股梳理。下面分别从概念背景、近期利好，再到核心概念股对这三个板块展开梳理（仅供参考）

俄乌重建概念

该概念聚焦乌克兰战后基建、工业等领域修复需求，涉及工程建设、工程设备、建材等多个细分赛道，中国企业凭借技术和海外布局优势，成为核心潜在参与者。

1. 近期利好：欧盟已规划550亿美元重建资金，其中15%用于道路建设，60%投向能源、交通、住房三大领域；多个中企此前在乌克兰有项目经验，且部分企业已拿到乌克兰重建订单，如铁拓机械2025年一季度获得3亿元相关订单。

2. 核心概念股

工程建设类：北方国际，国际工程龙头，主营电力EPC总承包，适配乌克兰电网修复需求，依托中白工业园可快速调遣资源；北新路桥，唯一战前进入乌克兰修路的中国国企，公路施工资质完备，契合当地交通基建重建需求；中铁装配，装配式建筑领军企业，施工周期短适配快速重建需求，曾在乌克兰开展建设工程。

工程设备类：铁拓机械，具备欧盟CE认证，沥青再生设备适配道路重建，已获乌克兰重建订单；南方路机，工程搅拌设备龙头，产品此前已出口俄乌地区，适配重建全产业链设备需求。

建材类：濮耐股份，耐火材料龙头，乌克兰战前是其海外最大市场，可对接当地钢铁产能恢复的耐火材料需求；中材国际，全球水泥工程市占率达60%，能提供水泥工厂一体化解决方案，适配当地水泥产能修复需求。

谷歌概念

该概念围绕谷歌技术迭代、生态拓展展开，尤其受Gemini系列大模型升级推动，涵盖广告营销、算力硬件、多模态应用等多个受益领域。

1. 近期利好：谷歌Gemini 3性能升级，推动智能广告、多模态应用等场景效率提升；谷歌对算力硬件、AR设备等需求激增，相关供应商订单有望增加；谷歌开源生态持续扩张，带动上下游产业链协同发展。

2. 核心概念股

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广告营销类：蓝色光标，谷歌广告官方代理商，是中国最大出海营销服务商，将受益于Gemini 3提升广告精准度；省广集团，拥有谷歌海内外广告双牌照，服务覆盖全球，计划推出AI驱动的智能广告平台。

算力与硬件类：中际旭创，谷歌光模块第一大供应商，高端光模块份额超50%；工业富联，谷歌云服务器核心代工厂，承接高性能服务器制造订单；立讯精密，负责谷歌AR眼镜关键部件生产及整机组装。

多模态应用类：万兴科技，已接入Gemini 2.5，将整合Gemini 3优化视频创作功能；昆仑万维，旗下Opera浏览器已集成Gemini，将进一步整合智能浏览助手功能；当虹科技，AI视频技术与Gemini视频理解能力契合，提供超高清编码服务。

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商业航天概念

该概念依托可回收火箭技术突破、低轨星座组网推进，产业链覆盖火箭制造、卫星制造、配套零部件及卫星应用等环节，2025年因朱雀三号等技术突破备受关注。

1. 近期利好：蓝箭航天朱雀三号可重复使用火箭发布，降低发射成本的同时提升运载能力；商业航天司成立推动产业规范化发展；低轨星座进入批量交付期，2025 - 2027年预计大量卫星投产组网。

2. 核心概念股

火箭制造及配套类：航天动力，主营液体火箭发动机及组件，是液体火箭技术突破的直接受益者；航天电子，为火箭提供惯性导航、控制系统等核心电子设备；抚顺特钢，高端特种不锈钢龙头，供应朱雀三号箭体及发动机所需高温合金材料。

卫星制造及运营类：中国卫星，卫星制造绝对主力，深度参与星网工程，承担大量低轨通信卫星研制任务；中国卫通，国内唯一卫星通信运营国家队，火箭成本下降将降低其卫星扩容成本；上海沪工，子公司专注商业卫星总装集成，参与多个低轨星座结构件供应。

卫星应用及配套类：臻镭科技，卫星通信芯片隐形冠军，产品批量应用于低轨通信卫星；航天发展，国内首个商业气象数据服务商，推进第二代星座建设，提供高精度气象数据服务。

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