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AI数据中心

根据阿里巴巴于2025年11月25日发布的2026财年第二季度财报（对应2025年第三季度），公司在人工智能（AI）需求的强力驱动下，云业务展现出超预期的增长势头。 这一业绩表现不仅彰显了阿里云在AI时代的算力价值，也预示着其背后庞大产业链将迎来新一轮的黄金发展期。本文将为您全面解析财报核心，深度剖析阿里云产业链上的关键投资标的。

财报核心速览

阿里巴巴集团第二财季总营收为2477.95亿元人民币，同比增长5%。若剔除已处置资产业务的影响，收入同比增长为15%。净利润因AI和即时零售等长期战略投入，短期承压，但云业务的强劲增长和高盛等机构的买入评级，显示了市场对其长期AI变现能力的信心。

阿里云产业链核心概念股解析

随着阿里云宣布未来三年将投入至少3800亿元人民币用于云和AI基础设施建设，整个产业链将迎来持续的高景气度发展。以下将从IDC基础设施、算力硬件、软件生态三个维度，为您梳理核心受益标的。

1. IDC基础设施：算力底座的铺路者

数据中心（IDC）是支撑所有云服务的物理基石。AI大模型的训练与推理需要巨大的算力支持，直接带动了IDC机房的建设和升级需求。

数据港 (603881)：作为阿里云最核心的IDC供应商，深度绑定阿里十余年，为其运营超过20个专用机房。公司具备从核心到边缘的全方位IDC服务能力，是阿里云基础设施的直接受益者。杭钢股份 (600126)：与阿里云合资158亿元，共建浙江云计算数据中心。此外，公司还签订了超过150亿元的算力服务订单，锁定未来多年的稳定收益，成功从传统钢企向IDC运营商转型。英维克 (002837)：国内液冷温控领域的龙头企业，为阿里云提供高功率液冷解决方案，其液冷温控采购占比超过40%。随着AI服务器功耗激增，液冷技术成为关键，公司技术壁垒稳固。中恒电气 (002364)：阿里数据中心高压直流电源（HVDC）的核心供应商，在相关产品的中标率超过60%，是阿里数据中心电力保障的关键环节。

2. 算力硬件：服务器与光模块的硬通货

AI的算力核心在于硬件。光模块作为数据中心内部数据传输的高速公路，其速率正从400G向800G乃至1.6T快速迭代。

3. 软件与生态：协同发展的放大器

除了硬件，阿里云的软件生态和云服务也带动了大量合作伙伴的成长，共同拓展企业级AI应用市场。

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神州数码 (000034)

阿里云全国总经销商，推动通义千问大模型落地。

用友网络 (600588)

联合推出企业级AI助手YonGPT，深度整合阿里云PAI平台。

润建股份 (300292)

与阿里云共建中国-东盟智算云，布局全球化市场。

源于: 今日头条等, 发布于: 2025-11-26

光模块龙头股深度解析

光模块是数据中心内部连接的关键，其技术迭代（CPO）和市场规模扩张直接反映了AI算力需求的强度。以下是相关龙头企业的最新动态：

中际旭创 (300308)：全球800G光模块市场的领导者，在阿里800G光模块采购中占据超过60%的份额。其1.6T光模块产品已通过验证，正准备量产，订单排期已至2026年第一季度。

新易盛 (300502)：已成功开发出200G PAM4 EML光模块，为数据中心高速互联提供解决方案。

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天孚通信 (300038)：正在积极研发CPO（光电共封装）光引擎，以应对AI时代下高算力、低功耗的技术挑战。

机构高频调研概念股揭晓

机构的密集调研往往预示着市场关注度的高企和潜在的投资机会。根据数据宝的统计，截至2025年11月26日，部分云计算概念股年内获机构调研次数超过10次。

冰轮环境 (000811)：年内累计获机构调研81次，位居榜首。其子公司为数据中心提供冷却装备，服务于多个大型超算中心。

广电运通 (002152)：年内累计获机构调研36次。公司围绕望道大模型和智算云进行自主研发，并打造了多个政务云和AI算力中心项目。

科士达 (002518)：年内累计获机构调研25次。作为UPS电源和制冷设备供应商，已深度参与杭钢云计算数据中心等多个大型项目。

投资逻辑与风险提示

核心逻辑

阿里云的强劲增长和巨额资本开支，将直接转化为对产业链上游硬件、软件和服务的需求，为深度绑定的合作伙伴带来确定性的业绩增长。

关注要点

合作深度：关注合作业务在公司营收中的占比。

技术壁垒：选择在细分领域具备核心竞争力的企业。

订单落地：持续跟踪订单进展和业绩兑现情况。

风险提示

需警惕AI技术迭代速度、行业竞争加剧以及宏观经济波动等不确定因素。股市有风险，投资需谨慎。

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