云服务器存储资料

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文丨小石

编辑丨竹林阁楼

联想CEO杨元庆11月20日直接放话，内存、闪存这些存储零件的短缺和涨价，2025年一整年都得这样。

这话听着有点扎心，但联想说自己应对能力比对手强，也算给市场吃了半颗定心丸。

现在不管是买电脑还是手机，大家可能都能感觉到，存储相关的价格有点飘，背后的门道其实比想象中复杂。

咱们先说说普通消费者最关心的事，买电子产品要多花钱了。

笔记本电脑的零售价格，明年大概率要往上走，幅度还不小。

下游的消费电子厂商日子不好过，一边是存储芯片采购成本涨得厉害，一边是货源还不稳定。

无奈之下，不少厂商开始囤库存，本来供应就紧张，这么一囤，市场上的紧张情绪更浓了。

就算是联想这样的巨头，也只能说应对能力更强，没法完全避开这个难题。

AI才是幕后推手，HBM成香饽饽

这一切的根源，其实是AI在搞事情，AI大模型训练、推理要用到的存储，需求真是前所未有的大。

有一种叫HBM的高带宽内存，专门为AI芯片设计，现在成了香饽饽。

本来想，这么大的需求应该会有更多产能跟进，但全球95%的HBM需求都被英伟达、亚马逊、谷歌、AMD这四家包了。

存储芯片厂商就面临一个现实选择，有限的产能到底用来生产利润更高的HBM，还是满足传统存储市场的需求。

很显然，三星、SK海力士、美光这些头部厂商，都选择了前者。

传统的DRAM和NAND闪存产能被压缩，供货自然就紧张了，价格暴涨也在情理之中。

更有意思的是，部分DRAM的价格居然超过了更先进的DDR5内存，出现了价格倒挂的情况，这在行业里可不常见。

英伟达的一个决定，让供应链更是雪上加霜。

为了降低AI服务器的能耗，他们打算把服务器内存从DDR5换成原本用于移动设备的LPDDR5X。

英伟达这需求规模，堪比大型手机厂商，现有产能根本消化不完。

行业机构预测，从2025年一季度开始，服务器内存价格要翻倍，这对于本来就因为GPU和能源升级压力山大的数据中心来说，无疑是又一笔沉重的开支。

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市场迎来超级周期，机遇风险都要盯

APEC峰会期间发生的一件趣事，居然也和存储芯片市场有关。

英伟达CEO黄仁勋在首尔和三星、现代的大佬一起吃了顿啤酒炸鸡，结果第二天韩国股市相关概念股就大涨。

紧接着，英伟达就宣布和韩国政府及三星、SK集团达成合作，给这两家企业各送了5万颗GPU，用来优化半导体生产和研发先进制程。

这波操作，也能看出存储芯片在AI产业链里的重要性。

现在不少机构都在喊，存储芯片市场要进入AI驱动的超级周期了。

摩根士丹利说2025年全球存储收入能到2000亿美元，摩根大通更乐观，认为DRAM市场会有四年的定价上行周期，到2027年全球市场规模能接近3000亿美元。

如此看来，这个赛道确实是块肥肉。

对于中国存储企业来说，这也是个难得的机会。

长鑫存储已经完成了HBM相关产品的研发，进入了样品测试阶段。

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本来想，国产存储在高端领域突破难度不小，但现在市场供应紧张，只要技术能跟上，就能趁机切入这个高增长市场，提升国产自给率。

要知道，目前国产DRAM的自给率还很低，这个突破口太关键了。

但风险也不能忽视，存储行业本身就有强周期性，现在价格涨得欢，未来要是产能扩张太快，或者需求放缓，价格可能又会掉下来。

更让人担心的是，如果所谓的AI泡沫破了，存储需求会瞬间骤降，价格暴跌也不是没可能。

更何况，全球贸易格局一直在变，地缘政治因素也会影响供应链的稳定，这些都是需要警惕的问题。

存储芯片现在已经不是普通的零部件了，它成了决定AI算力性能的关键。

AI算力的高速增长和传统电子产品的稳定需求，都在抢有限的产能，这种竞争短期内肯定不会结束。

HBM这类高性能存储的比重会越来越高，行业整体要面对供应紧张和成本上升的挑战。

对于企业来说，抓住技术创新的机会很重要，但同时也要做好风险防控，毕竟市场变化无常。

而对于消费者来说，要是近期有买电子产品的计划，或许可以多留意一下市场动态，早做打算。

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